金融投資交易策略的優(yōu)化技巧

　　先前關(guān)于金融投資的策略及如何構(gòu)建進(jìn)行了簡(jiǎn)單的介紹，今天筆者要更深入的跟大家探討策略的優(yōu)化，不談具體的策略，因?yàn)槊總€(gè)人有每個(gè)人的框架和格局，筆者只是分享一下優(yōu)化技巧。重點(diǎn)從交易頻率、方向確認(rèn)、進(jìn)場(chǎng)確認(rèn)和均線的一些簡(jiǎn)單技巧著手，進(jìn)行深入的探討。

　　首先，投資者一定要清楚自己的交易框架，什么是交易框架呢，簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)就是你的交易周期，你要做哪種周期的交易，需要借助什么樣的周期。從頻率上看，我建議降低交易頻率，這是一個(gè)核心的問(wèn)題，要知道交易數(shù)量與交易的質(zhì)量一定是成反比的，大量的交易只能帶來(lái)更多的錯(cuò)誤，更多的虧損，而不是更多的盈利。原因很簡(jiǎn)單，交易成本和心理成本，合理的策略不允許這樣的數(shù)量，那么這樣的數(shù)量一定是心理成本所導(dǎo)致的，這樣的交易對(duì)于新手是毀滅性的，對(duì)于老股民直接的結(jié)果就是賬戶很難盈利，只是偶爾盈利，但也很難出現(xiàn)大虧，原因在于老股民有一定的適應(yīng)心態(tài)，而不能盈利的根本原因還是在于交易頻率。江恩曾強(qiáng)調(diào)過(guò)投資者虧損的一個(gè)重要原因，就是在有限的資本上過(guò)度買賣，其道理是一致的。

　　當(dāng)然對(duì)于交易頻率來(lái)講有兩種方式，分階段來(lái)說(shuō)，新股民如果能意識(shí)到這一點(diǎn)，但是由于自己對(duì)市場(chǎng)了解的局限，對(duì)于限制頻率也僅僅停留在強(qiáng)行限制的階段，就是說(shuō)這種時(shí)候，你還認(rèn)不清那些機(jī)會(huì)才是最好的，但至少能尋找一定的機(jī)會(huì)，你只是在心里告訴自己不應(yīng)該去做大量的交易，這是一種被動(dòng)的方式。因?yàn)槟悴荒鼙ＷC你的交易什么時(shí)候是順利的，出現(xiàn)連續(xù)的虧損，急于扳回?fù)p失的情緒會(huì)主導(dǎo)交易，這時(shí)候，你能理解不能頻繁交易，但要做到還很難，原因在于心態(tài)，其實(shí)嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，是經(jīng)驗(yàn)。連續(xù)的虧損之后，再去大量交易，肯定還是虧損，有經(jīng)驗(yàn)投資者會(huì)停止買賣進(jìn)行反省。第二種方式是投資者有了一個(gè)既定的交易體系，但仍然頻率太高，有時(shí)候每天都在交易，甚至多次交易，那么我們接下來(lái)就講解下如何把這個(gè)交易頻率降下來(lái)。

　　先確定趨勢(shì)，在趨勢(shì)確定上我相信也大致分為兩類，一類是機(jī)械性的判斷，比如利用均線，MACD上下穿0軸，背離等等，第二類則是利用大周期的形態(tài)，比如日線和周線的標(biāo)志性反轉(zhuǎn)形態(tài)。利用第一類方式的缺點(diǎn)就在于忽略了大周期的形態(tài)這個(gè)參考，但既然是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，那就讓他是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)吧，你只是需要一個(gè)規(guī)則，而這個(gè)規(guī)則的合理性就在于周期穩(wěn)定，方向連續(xù)，不會(huì)突然的反向。第二類的缺點(diǎn)則在于，你能很好的把握形態(tài)，事實(shí)上很多時(shí)候這種形態(tài)都是有效的，但僅限于反轉(zhuǎn)之時(shí)，如果對(duì)于行情行進(jìn)過(guò)程中沒(méi)有很好的把握那么細(xì)節(jié)上仍然是一個(gè)問(wèn)題。所以這兩點(diǎn)各有好處，也各有缺點(diǎn)。但作為判斷趨勢(shì)來(lái)講已經(jīng)足夠了，因?yàn)槟闶窃诜€(wěn)定的大周期上去判斷趨勢(shì)，這樣就具備更強(qiáng)的適應(yīng)性。當(dāng)然還需要了解一些簡(jiǎn)單的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。這就是第一步，趨勢(shì)的確認(rèn)。

　　然后是確定進(jìn)場(chǎng)，只要能確定趨勢(shì)，進(jìn)場(chǎng)相對(duì)來(lái)說(shuō)就變得容易很多，一個(gè)基本的形態(tài)，就能說(shuō)明很多問(wèn)題，但是這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，這時(shí)候投資者要做的事情就是降低頻率，要利用一些過(guò)濾手段，將頻率降低，而且是有效且機(jī)械的降低，不是天天想著不能大量交易，但又沒(méi)有具體的措施。前面有說(shuō)到利用日線和周線進(jìn)行分析，就是利用兩個(gè)大周期的標(biāo)志性k線有一個(gè)最大的好處就在于，投資者可以在判斷趨勢(shì)之時(shí)就將頻率降低下來(lái)。因?yàn)橐粋€(gè)嚴(yán)格的吞沒(méi)和下影線這類標(biāo)志性k線在周線圖中并不太多，所以這是他最大的好處。降低頻率的過(guò)程投資者可設(shè)定一些過(guò)濾信號(hào)，這個(gè)過(guò)濾條件要自己去篩選，可能是其他的均線參數(shù)，也可能是其他的什么指標(biāo)，也可能是一些特定的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和K線組合，這個(gè)沒(méi)有過(guò)多的要求，但有一點(diǎn)就是要多復(fù)盤，優(yōu)化雖然是必須要做的事情，但也不能過(guò)度優(yōu)化，優(yōu)化到一定程度可正常交易，且不難受就行。

　　投資者可以按照這樣的流程來(lái)做：1.確定趨勢(shì)，這一步選擇你要確定趨勢(shì)的標(biāo)準(zhǔn)，去復(fù)盤，然后找一種你能接受的方式，做一個(gè)模塊;2.確定進(jìn)場(chǎng)，先加入一個(gè)交易條件，看看這個(gè)條件的成功率，適應(yīng)性;3.加入另外的條件進(jìn)行過(guò)濾，然后不斷的去優(yōu)化，直到將頻率降至一定合理范圍且是你能接受的方式即可。當(dāng)然對(duì)于策略里面還有更多的問(wèn)題，能做到這一步，后面的問(wèn)題大家也自然能想到，就不過(guò)多深入探討了。如若您想要學(xué)習(xí)看跌期權(quán)的相關(guān)內(nèi)容可點(diǎn)擊進(jìn)入，最后預(yù)祝大家投資愉快。